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工程機械行業跟蹤:上調9月份挖機銷量增幅預測至90

時間:2017-10-21  來源:中國振動設備網  瀏覽次數:1741

  報告摘要

  上調9月份挖機銷量增幅預測至90:根據我們新草根調研的情況來看,估計9月份挖機行業同比增長90,10月份也是環比上升的,同比增幅可能超過9月份。盡管環保檢查影響部分區域開工,以及房地產限售影響未來房地產新開工預期,但近期項目新開工情況還是非常好,特別是基建項目和礦山項目。我們認為,四季度工程機械銷售大幅超預期可能性很大,宏觀經濟也沒有想象那么差,估計工程機械行業存在很大投資機會。

  部分區域環保核查影響逐漸消除:截止9月份中旬,第四批中央環保督查組完成吉林、浙江、山東、海南、四川、西藏、青海、新疆(含兵團)等八個省(區)的督查進駐工作,因環保核查停工整改的礦山、市政工地逐漸恢復開工,市場逐漸回暖。根據我們的產業鏈調研情況來看,四川地區9 月份的銷量較8 月份環比增長50左右。考慮到部分區域環保核查影響將在10月份消除,我們預計全國范圍的新開工會明顯好轉,9、10 月份小松挖機開機小時數可能同比正增長,推動四季度挖機行業銷售超預期。

  排放要求提高,有利于設備更新需求釋放:近期環保部門發布《京津冀及周邊地區2017—2018 年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅行動方案》。方案要求,除經過政府特殊審批的,重大民生工程和重點項目,采暖季期間,停止各類道路工程、水利工程等土石方作業和房屋拆遷施工等,我們預計華北地區市場將受到一定影響。另一方面,北京、天津等城市建成區將禁止使用冒黑煙高排放設備,我們認為利好現有設備的更新換代,提升銷量水平。

  投資建議:考慮到周期行業慣性巨大、環保核查影響逐步消除,今年四季度和明年工程機械行業增長仍可能超市場預期,我們堅定推薦三一重工、柳工和恒立液壓,建議重點關注徐工、安徽合力、中聯重科和艾迪精密等。

  風險提示:宏觀政策面可能趨緊;其他地區環保影響超預期

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